یک پزشک دیوانه با استفاده از اعضای بدنی که از سردخانه بیمارستان محل کارش می‌دزدد، یک جسد جدید سرهم می‌کند.

یک سگ که از نظر ژنتیکی بازسازی شده است، یک ارتباط ذهنی با هیولایی برقرار می‌کند که در یک آزمایش آزمایشگاهی ناموفق خلق شده است.